Le logiciel G8 continue d’innover pour simplifier vos tâches quotidiennes. La nouvelle fonctionnalité “Rappel de documents” vous permet de centraliser vos actions et d’accéder en un clic aux informations essentielles : documents clients, notes internes, historiques ou commandes.
Comment accéder à la fonctionnalité depuis votre interface G8 ?
Rendez-vous dans Facturation > Ventes
Sélectionnez le type de document que vous souhaitez rappeler.
Faites un clic droit sur le document.
Découvrez le rappel de document
Ce que vous pouvez faire
Retrouver rapidement un document pas encore facturé, comme une réservation client, un bon de livraison (BL) ou un ordre de réparation (OR)
Filtrer vos documents par date, type de contenu (par exemple les réservations de machines neuves), ou encore par statut
Repérer tous les produits disponibles à être facturés et identifier ceux non disponibles à mettre en commande
Filtrer les réservations indisponibles pour les passer directement en commande
Accéder instantanément à la fiche client associée au document sélectionné
Changer la note interne sans avoir à rentrer dans le document
Vérifier les disponibilités et le contenu d’un document directement via le clic droit
Pour les ordres de réparation (OR), filtrer selon le statut ou le type de réparation (assurance, garantie, prise en charge, etc.)
Mettre un document au statut “Prêt à facturer”, par exemple pour une réservation reçue, afin d’avoir une visibilité claire sur le reste à facturer
Consulter des notes internes, fiches clients, fiches articles ou informations complémentaires sans quitter le menu
Les avantages pour votre gestion quotidienne
- Gain de temps immédiat : accédez à toutes les informations clés depuis un clic droit
- Centralisation des actions : plus besoin d’ouvrir chaque document pour vérifier son contenu ou modifier un élément
- Vision claire sur votre activité : filtrez vos documents par type, statut ou disponibilité pour savoir en un coup d’œil ce qu’il reste à facturer
- Optimisation de la facturation : repérez rapidement les produits à facturer et convertissez les réservations en commandes sans manipulation supplémentaire
- Fluidité de travail : tout est accessible depuis le même menu, de la fiche client à l’historique des commandes
- Réduction des erreurs : visualisez les disponibilités et statuts sans changer d’écran
- Efficacité renforcée : votre équipe gagne du temps à chaque opération, du suivi client à la gestion des stocks
Bon à savoir
- Utilisez le clic droit intelligent pour rassembler toutes vos actions sur un même document
Créez des raccourcis personnalisés vers les filtres ou statuts les plus utilisés
Mettez en avant le statut “Prêt à facturer” pour prioriser vos documents
Profitez des filtres dynamiques pour trier vos documents selon vos besoins réels
Nicolas F. - Expert Métier
La fonctionnalité "Rappel de documents" du logiciel G8 simplifie votre quotidien et optimise votre temps. Un simple clic droit vous donne une vue d’ensemble sur vos documents, améliore votre réactivité et renforce la productivité de votre équipe. G8 continue d’innover pour rendre votre gestion toujours plus fluide, rapide et intuitive.
